A股公司萬(wàn)里股份今日披露，公司擬將截至2015年末的除貨幣資金以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債出售給深圳市南方同正投資有限公司，交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付。
萬(wàn)里股份擬購(gòu)買搜房房天下持有麗滿萬(wàn)家100%股權(quán)、搜房媒體100%股權(quán)和北京搜房網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，買房天下網(wǎng)絡(luò)持有拓世寰宇100%股權(quán)，購(gòu)買搜房裝飾持有宏岸圖升100%股權(quán)。
其中，萬(wàn)里股份擬置出資產(chǎn)和負(fù)債的預(yù)估值不低于7億元;擬置入資產(chǎn)截至2015年9月30日的預(yù)估值為161.8億元。
本次交易前，上市公司為一家以鉛酸蓄電池生產(chǎn)銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，公司控股股東為南方同正，實(shí)際控制人為劉悉承。
本次交易完成后，上市公司將持有麗滿萬(wàn)家、搜房媒體、北京搜房網(wǎng)絡(luò)、拓世寰宇及宏岸圖升100%股權(quán)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)及家居廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)，控股股東變更為搜房房天下及其一致行動(dòng)人房天下網(wǎng)絡(luò)、搜房裝飾，實(shí)際控制人變更為莫天全。
本次交易前，上市公司總股本為15,803.34萬(wàn)股。根據(jù)本次交易方案，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)擬發(fā)行67,783.83萬(wàn)股股份;本次配套募集資金擬發(fā)行13,238.37萬(wàn)股股份。
交易完成后上市公司總股本為96,825.54萬(wàn)股，其中搜房房天下及其一致行動(dòng)人房天下網(wǎng)絡(luò)和搜房裝飾將持有本公司67,783.83萬(wàn)股股份，持股比例達(dá)70.01%。
本公司計(jì)劃在本次交易的同時(shí)，向浩數(shù)投資管理的“和諧并購(gòu)安居基金”
、“和諧并購(gòu)基金5號(hào)”及“和諧并購(gòu)基金6號(hào)”、IDG資本管理的“IDG中國(guó)股票基金”、瑞東資本及其管理的“瑞豐互聯(lián)網(wǎng)投資基金”、宏流投資管理的“鼎沁定增1號(hào)基金”、凱雷投資、王海宏、百度鵬寰非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)31.60億元。
扣除本次重組中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后將全部投向內(nèi)部管理平臺(tái)及系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、金融數(shù)據(jù)庫(kù)及線下網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、房源數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、海外市場(chǎng)拓展項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。
據(jù)悉，公司本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的對(duì)象中，凱雷投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人的普通合伙人的董事張弛及IDG資本的董事Quan
Zhou均為搜房控股的董事。
搜房房天下、房天下網(wǎng)絡(luò)和搜房裝飾承諾標(biāo)的公司2016年、2017年及2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)合計(jì)分別為8億元、10.4億元及13.52億元。
