2016年3月18日，上海羅蘭貝格發(fā)布《中國專車市場分析報告》指出，2015年專車占中國整體交通出行比例較小，實際市場規(guī)模為77億元，但市場規(guī)模增長迅速，市場需求潛力較大。專車彌補(bǔ)了現(xiàn)有出行方式無法滿足的出行需求、滿足了對乘車環(huán)境和服務(wù)的升級需求，出租車、私家車、租賃車、黑車等都對其存在剛性替換和升級需求。羅蘭貝格預(yù)計，到2020年，專車市場規(guī)模將約達(dá)5,000億元，2015-2020年的年復(fù)合增長率高達(dá)129.3%;從潛在市場角度來看，2020年專車出行需求將達(dá)2210萬次/天，專車潛在市場需求容量約達(dá)1.1萬億元。
報告將當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)約租車市場按產(chǎn)品類型及溢價分為專車類與非專車類，其中對應(yīng)出租車溢價20%以上定義為專車市場。2015年，專車市場發(fā)展迅猛，日均訂單成交量從1月的9萬單/天發(fā)展至12月的63萬單/天。推動市場發(fā)展的因素主要有三方面：上半年，各平臺的強(qiáng)勢補(bǔ)貼培育和刺激了市場發(fā)展;補(bǔ)貼大戰(zhàn)也刺激更多司機(jī)涌入專車市場，活躍車輛數(shù)在上半年上漲近四倍，專車市場供給激增;各專車平臺紛紛拓展新市場，未來專車業(yè)務(wù)在三四線城市仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
下半年，各平臺出于現(xiàn)金流壓力主動下降了乘客端或是司機(jī)端的補(bǔ)貼力度;大規(guī)模的補(bǔ)貼觸動了出租車行業(yè)利益，促使政府盡早頒布新規(guī)以督導(dǎo)市場運(yùn)營，而補(bǔ)貼一旦下降也將引發(fā)平臺供應(yīng)端的潛在風(fēng)險;下半年司機(jī)數(shù)量增長相對穩(wěn)定，除了受到補(bǔ)貼減少的影響外，司機(jī)同時出于對合法性的擔(dān)心而降低出車活躍度。
報告預(yù)計，未來，隨著專車供應(yīng)量提升、服務(wù)覆蓋更多城市、消費(fèi)習(xí)慣的逐步養(yǎng)成、城市公共交通的完善以及政府對不同出行方式的政策引導(dǎo)，專車將逐漸實現(xiàn)對其它出行方式的轉(zhuǎn)化。其中，由于限號、停車難等原因，私家車替代為專車需求的占比高達(dá)43%;出于對乘車環(huán)境和服務(wù)態(tài)度的升級需求，出租車替代需求占29%;隨著公車改革的推進(jìn)，公司租賃、公司自有替代需求占19%;非專車類網(wǎng)絡(luò)約租車及黑車和個人租賃車的替代需求分別為5%和4%。
2015年出臺的相關(guān)新規(guī)對專車車輛性質(zhì)、從業(yè)資格、運(yùn)營主體與運(yùn)營規(guī)范進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，定義專車服務(wù)為中高端，與巡游出租車服務(wù)實現(xiàn)差異化經(jīng)營，并督促平臺建立并擴(kuò)充自營車隊規(guī)模，促使國內(nèi)專車行業(yè)正式進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段。新規(guī)的實施預(yù)計將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響：預(yù)計大多數(shù)私家車主、尤其是兼職私家車主將退出現(xiàn)有專車運(yùn)營，取而代之規(guī)范化的專車供給，行業(yè)供給面臨缺口;新規(guī)強(qiáng)調(diào)車源、駕駛員與平臺在同一主體下經(jīng)營，自營專車平臺優(yōu)勢進(jìn)一步強(qiáng)化;差異化經(jīng)營的定位將促使現(xiàn)有專車市場快速發(fā)展;快車業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)型，快車用戶將轉(zhuǎn)化為專車用戶。
因此，在市場競爭格局及運(yùn)營模式方面，報告認(rèn)為，在當(dāng)前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)約租車市場主要平臺運(yùn)營商中，以全自營車隊投入專車服務(wù)的神州專車所面臨的政策與監(jiān)管風(fēng)險最小，專車市場占有率和增速均居高位，并擁有較高的客戶留存率。全產(chǎn)品線覆蓋的滴滴快的積累了規(guī)模最大的用戶群體，但由于以大量社會私家車加盟為主，逐步對接租賃公司車隊，車源存在一定的政策風(fēng)險。優(yōu)步穩(wěn)步推進(jìn)，卻同樣由于車源以私家車為主，非專車類業(yè)務(wù)占比極高，面臨的政策與監(jiān)管風(fēng)險最大。易到后起追逐，絕大部分為社會車源加盟，非專車類服務(wù)占比50%，也面臨較大的政策與監(jiān)管風(fēng)險。
近年來，羅蘭貝格一直密切跟蹤研究共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，并就汽車分享、車聯(lián)網(wǎng)、汽車4.0等前沿話題公開發(fā)布多份報告。
