5月30日消息,停牌5個月的互動娛樂今日發布重大資產重組預案,互動娛樂擬作價9.7億元收購趣丸網絡67.13%股權。并擬向不超過5名特定對象募集配套資金9.7億元,本次收購完成后,趣丸網絡將成為互動娛樂的全資子公司。

公告顯示,互動娛樂公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,購買宋克、周楊、邱志招、陳光堯、余騰、樟樹盛趣、樟樹唯趣、樟樹誼趣、樟樹尚趣、厚合投資持有的趣丸網絡67.13%股權。交易作價9.7億元,其中,交易對價的
76.03%,共計7.37億元以發行股份方式支付,發行價格為14.51
元/股,共計發行股份5080.18萬股;交易對價的23.97%,共計2.32億元以現金方式支付。
互動娛樂擬借此次收購搭建移動游戲從研發、發行運營、分發推廣、用戶管理的縱深業務模式,覆蓋移動游戲全產業鏈。
趣丸網絡是一家移動娛樂社區服務商,成立于2014年,其主營業務為移動社區平臺增值服務、移動游戲分發推廣、移動視頻直播等服務。趣丸網絡將主要產品TT社交娛樂平臺的社區平臺管理、移動游戲語音、移動視頻直播等增值服務作為核心服務內容,此外,趣丸網絡通過儲備知名IP資源,于2016年度啟動了移動游戲定制發行業務,豐富了業務類型。
財務數據顯示,趣丸網絡2015年以及2016年第一季度實現營業收入分別為2211.68萬元、9800.95萬元;同期實現的凈利潤分別為-1799.69萬元和137.38萬元。
交易方案顯示,趣丸網絡的100%股權預估值為14.3億元,增值率達2097.79%。趣丸網絡9名股東作為業績承諾人,承諾趣丸網絡2016年度實現的凈利潤不低于1000萬元;趣丸網絡2016年度和2017年度累計實現的凈利潤不低于1.3億元;趣丸網絡2016年度-2018年度累計實現的凈利潤不低于2.8億元;趣丸網絡2016年度-2019年度累計實現的凈利潤不低于4.8億元。