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今年科技行最大IPO LINE市值破87億美元

今年科技行業最大IPO LINE市值破87億美元

  北京時間7月15日凌晨消息,日本聊天應用LINE周四在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼“LN”。LINE已于本周一將發行價定為3300日元(32.84美元)。首日收盤LINE報41.58美元,較發行價大漲26.61%,以此收盤價格計算,LINE市值達87.4億美元。

  LINE周四在紐約以每股32.84美元的價格銷售2530萬股股票。該公周五還將在東京交易所上市。LINE在兩地共計銷售3500萬股股票,并還將通過“綠鞋機制”銷售更多股票,從而將市場IPO的融資總額增加到1328億日元(13億美元),成為今年以來全球最大的科技公司IPO。

  LINE目前在日本、中國臺灣和泰國市場是第一大即時聊天應用,全球用戶總數達2.18億。2015年,LINE在日本的營收占總營收71.1%。若開拓國外市場,LINE還將和微信、WhatsApp等應用展開競爭。

  向美國證券交易委員會(SEC)的提交的招股書文件顯示,LINE去年營收為1204.06億日元,游戲、流媒體音樂和漫畫貢獻了41%,公司凈虧損為79.72日元。

  截止招股書發布時,Naver持有174,992,000股普通股,占LINE已發行普通股流通股本的100%。此次全球發行結束后,Naver將持有LINE
83.3%的已發行普通股股本。

  野村控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛擔任LINE本次IPO的首席承銷商。

  今年,科技行業IPO遇冷,上半年僅有Twilio一家“獨角獸”公司上市。LINE是今年第二家選擇在美國上市的科技公司。

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