近日，網(wǎng)秦公司 (“網(wǎng)秦”或“公司”)
(NYSE:NQ)，全球領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)服務公司宣布與中植高科海外投資有限公司以私募的方式認購總額為2.2億美元的網(wǎng)秦公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債(以下簡稱“交易”)交易完成交割。該可轉(zhuǎn)債年息為8.0%，并將于2018年10月到期(以下簡稱為“2018年債券”)。中植高科將擁有選擇權(quán)將可轉(zhuǎn)債以每美國存托股票(以下簡稱為“ADS”)6美元(“轉(zhuǎn)換價”)的價格轉(zhuǎn)換為網(wǎng)秦的股票，每ADS代表五股網(wǎng)秦的A類普通股。該轉(zhuǎn)換價比網(wǎng)秦2016年10月3日的收盤價每ADS3.78美元溢價58.7%。網(wǎng)秦計劃將所得款項用于償還現(xiàn)有可轉(zhuǎn)債以及支付公司的運營費用。

　　2018年債券及其所代表的普通股，未在美國1933年證券法(經(jīng)不時修訂)(以下簡稱“證券法”)或美國任何州證券法下登記。除非經(jīng)登記或根據(jù)證券法和美國州證券法獲得登記規(guī)定的適用豁免，在美國未登記不得提供發(fā)售或出售。