速途網(wǎng)12月6日消息（報道/路途） 美國東部時間12月6日，在線時尚和生活方式目的地“蘑菇街”完成路演。公開信息顯示，蘑菇街此次IPO共計發(fā)行475萬股ADS(美國存托股票)，每股ADS的首次公開發(fā)售價格為14美元，共募集6650萬美元。若加上承銷商可執(zhí)行的71.25萬股ADS超額配售部分，蘑菇街最大募資額約為7650萬美元。

據(jù)了解，蘑菇街將于美國東部時間12月6日在紐約證券交易所正式上市，交易代碼為“MOGU”。關于募資用途，蘑菇街表示將會把募集資金用于時尚內(nèi)容產(chǎn)品的進一步開發(fā)和拓展，在技術上持續(xù)投入并深入發(fā)展，深化與商戶和品牌合作伙伴的合作，同時包括潛在的投資和收購等。

此次蘑菇街赴美上市的承銷商為摩根士丹利、瑞信和華興資本。蘑菇街已授權承銷商超額配股權，允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內(nèi)購買不超過71.25萬股ADS作為超額配售。

股權結構上，此次發(fā)行后（超額配售行使前），蘑菇街創(chuàng)始人、董事會主席、CEO陳琪持股11.3%，聯(lián)合創(chuàng)始人、董事、COO岳旭強持股3%，聯(lián)合創(chuàng)始人、董事魏一搏持股4%；由于采用了AB股機制，陳琪控制的投票權占比達79.3%，為實際控制人。騰訊為蘑菇街的單一大股東，持股比例達17.2%。除騰訊外，蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創(chuàng)新、啟明創(chuàng)投、紅杉資本及藍馳創(chuàng)投等。