┃導語：在新年到來之際，圈哥對2018年以電競、二次元、直播…為關鍵詞進行了分析和總結，而在這一年中“二次元”持續火熱不得不提。

　　2018年中國二次元游戲數量劇增，但市場規模增速卻在放緩，根據游戲工委和伽馬數據發布的2018年中國游戲產業報告，2018年中國二次元移動游戲市場實際銷售收入達190.9億元，同比增長19.5%，遠小于去年的44.8%的增長率。

　　同時根據中國“二次元移動游戲市場規模占中國移動游戲市場比例”圖表和“中國二次元移動游戲市場實際銷售收入占中國移動游戲市場比例”圖表分析，2018年中國二次元用戶群體核心用戶規模達1億人，非核心用戶達2.7億人，相比2017年僅分別增加1000萬和4000萬，用戶規模增長十分緩慢，特別是高付費、高黏性核心用戶數量仍然不高。

　　二次元手游市場占有率和目標玩家規模增長緩慢的原因可能來自于玩家興趣愛好、游戲質量等多方面，但好消息是“二次元”代表著年輕!隨著新一代年輕玩家逐漸成為游戲產業消費主力軍，二次元游戲的市場仍具有無窮潛力。

　　┃新作扎堆，爆款難求

　　工委和伽馬數據的二次元統計數據中不僅包括《陰陽師》《崩壞3》等弱IP原生二次元游戲，還包括了《火影忍者》《海賊王》等強IP手游，但隨著過去幾年中國手機研發商發行對于動漫、小說IP的集中消耗，中國二次元玩家對于此類手游的新鮮度和消費欲望正在急速下降，2018年二次元游戲競爭劇的另一個原因，是《陰陽師》《崩壞3》這批高質量游戲珠玉在前，玩家對美工、劇情、聲優甚至聯動等內容品質要求在短時間內迅速提高，行業的投資和研發質量門檻迅速提高。

　　難以捉摸的用戶喜好、低爆款幾率和動輒數千萬以上的研發成本，“玩”二次元游戲成為一個技術活。

　　不完全統計，2018年全年有數十款新上市的二次元手游在中國開服，包括：《魔卡領域》、《魔女兵器》、《幻想計劃》、《叛逆性百萬亞瑟王》、《牧羊人之心》、《夢幻模擬戰》、《最終王冠》、《心靈戰爭》、《初音未來夢幻歌姬》、《約戰：精靈再臨》、《方舟指令》、《嘣戰紀》……其中不乏《圣斗士星矢(騰訊)》、《零境交錯》等大動漫IP，騰訊、網易等是主流一線公司都參與到品類競爭。但通過蘋果、安卓數據觀測，除幾款強IP游戲外，大多數以“萌”“宅”為買點的國產原創二次元游戲都難以取得良好的市場反饋，淹沒在了游戲榜單中。

　　針對2018年全年比較活躍且具有代表性的國產二次元游戲，圈哥對他們國內全年蘋果安卓合并流水進行了粗略統計，更直觀的看到今年國產總體商業化表現。由于《圣斗士星矢(騰訊)》和《零境交錯》等游戲因為開測時間較短，圖中挑選的幾款都是2018年之前開測，在2018年12個月皆有不錯流水的游戲。

　　通過圖表可以看出，《陰陽師》《崩壞3》兩款開測兩年以上的國產二次元游戲依然保持恐怖吸金能力，國內除《FGO》意外幾乎沒有敵手。年初大火《戀與制作人》雖然總體流水表現不錯，但細看每月的流水可以看到，游戲IOS渠道流水從1月份近億元回落到了年底的7位數，二次元游戲產品生命周期的延長問題仍然十分棘手。

　　雖然《陰陽師》《崩壞3》同為弱IP游戲，但強IP游戲的在初期吸量依然恐怖。騰訊今年8月份同時公測了《圣斗士星矢(騰訊)》和《零境交錯》兩款游戲，《零境交錯》集結刀劍神域、魔法禁書目錄、灼眼的夏娜等25部作品明星角色同臺對決，首月流水推測在1.5億人民幣左右，雖然從第二個月開始排名迅速下降，流水跌到千萬左右的水平，但初期吸量確實不容小覷。《圣斗士星矢(騰訊)》首月流水可能是《零境交錯》的5倍以上。當然，騰訊在自研自發的游戲和代理游戲之間可能確實存在推廣強度上的差距，但一定程度上也反映了完整世界觀的IP更受大發行商的重視。

　　┃出海：外服大佬救死扶傷

　　同款手游流水在國內外運營情況確實差異巨大，如11月份《FGO》的國服蘋果商店流水可能在5000萬人民幣量級，但日服流水已經超過4億人民幣。在國內二次元游戲市場并不成熟，版號和審查政策壓力較大的情況下，不少游戲公司將目標轉向了日韓甚至歐美市場，出現了同一款游戲在中國和國外流水相差幾倍、幾十倍的情況，不少游戲在出海后獲得了“重生”，圈哥搜集了今年幾個有代表性的的例子。

　　“美服大佬”《奇跡暖暖》

　　2017年年中，《奇跡暖暖》美服由智明星通代理發行，作為一款“女性向”“二次元”屬性極強的手游，國內開服3年后月流水已經下降到千萬人民幣，但美服開服后，去年全年《奇跡暖暖》美服月流水依然穩定在5000萬人民幣左右，推測全年流水超過10億人民幣。

　　“反攻日本”《碧藍航線》

　　《碧藍航線》國服由Bilibil代理，開服一年后2018年國內流水狀況似乎還不如開服三年的《奇跡暖暖》，多月份國服流水僅數百萬，但去年下半年日服開服后，這個狀況得到了很大改變。

　　《碧藍航線》日服由上海悠星網絡全資公司yostar代理發行，在日本還沒有一款艦娘類型的集大成手游的情況下，2017年年末既登頂日本ios暢銷榜榜首，成為首個登頂日本IOS暢銷榜首的國產游戲，2018年外服總流水甚至已經接近億元。“艦娘”這一重要的二次元文化元素出生于日本，卻在手游上被中國國產游戲反攻。

　　“韓日輪刷”《少女前線》

　　《少女前線》由成都數字天空科技研發，國內月流水維持在百萬左右，對于一款投資較大的二次元游戲來說幾乎可以用凄慘來形容，但韓服和日服的相繼開服使這款游戲成功“復活”。

　　《少女前線》韓服由心動游戲代理，韓服1~7月份最低月流水也在千萬人民幣，表現比較好的5月份蘋果安卓合并月流水可能要高于5000萬人民幣，隨著韓服數據逐漸下降，《少女前線》日服準時下半年“安排”，今年8月份日服新開后雙渠道首月流水逼近8000萬人民幣，且開服前三月充值數據穩定。

　　其他如《機動戰隊》等國內表現較差的游戲同樣在出海后獲得了千萬以上月流水。另外在版號政策下，《蒼青幻影》等不少二次元游戲選擇了先開外服后開國服的計劃。

　　當出海成為挽救“二次元”的重要手段后，心動、智明星通、昆侖萬維等開辟海外代理發行公司的業務愈加頻繁。另外，二次元游戲能力較強的網易、米哈游、B站等更傾向于自研自發，開始建立自家海外發行渠道，擴展海外業務以達到利益最大化。

　　┃明年的“二次元”

　　明年，中國各大公司在二次元游戲積極布局，包括《夢間集天鵝座》、《夢間集2》、《命運歌姬》、《君臨之境》、《大王不高興》等二次元屬性手游將陸續已經公布測試計劃，更多如《在地下城邂逅是否搞錯了什么》這樣的新日漫IP被引入，二次元游戲大類中女性向、音游等更垂直領域開始被關注。

　　另一方面，國產二次元游戲出海腳步也在加快，除國內競爭壓力加劇外，由于二次元游戲美術表現上經常與身體暴露、色情產生聯系，某些游戲甚至玩家戲稱為“窯子游戲”(顧名思義：像在逛窯子)。國內運營的包括像《FGO》《碧藍航線》《夢幻模擬戰》甚至《王者榮耀》都曾對自家游戲立繪進行多次主動和諧。而國外某些國家則對游戲的美術表現審查較松，這種二次元游戲與生俱來的“風險”也是導致出海加速的原因之一。

　　總體來講，明年的二次元游戲市場的熱點可能仍將是“精品”和“出海”，在國內研發上下手“二次元”潛心研發兩年后，借著版號新政策的開放，明年的國產二次元市場或許將會迎來一波爆發。