趣頭條（納斯達(dá)克證券代碼：QTT）周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交Form F-1文件，宣布將增發(fā)850萬(wàn)美國(guó)存托憑證（ADS）。趣頭條每4股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于1股A類普通股。

在此次增發(fā)中，趣頭條將新發(fā)行1,049,756股美國(guó)存托憑證，獻(xiàn)售股東則將提供7,450,244股美國(guó)存托憑證。此次增發(fā)募集到的資金將被用于一般企業(yè)用途，趣頭條不會(huì)從獻(xiàn)售股東發(fā)售美國(guó)存托股票的交易中獲得任何收入。

趣頭條增發(fā)的美國(guó)存托憑證將在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌，證券代碼為“QTT”。趣頭條在Form F-1文件中暫未公布此次增發(fā)的價(jià)格。投行花旗集團(tuán)和德意志銀行為趣頭條增發(fā)的聯(lián)席主承銷商，中信里昂證券（CLSA）、海通國(guó)際、Jefferies和光源資本(Lighthouse Capital)為聯(lián)席副承銷商。

在此次增發(fā)完成之后，假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，趣頭條A類普通股和B類普通的發(fā)行總量分別為38,762,594股和32,937,193。趣頭條的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含10股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

在此次增發(fā)完成之后，如果承銷商在本次交易中發(fā)售的美國(guó)存托股票超過(guò)850萬(wàn)股，則承銷商擁有30天的選擇權(quán)，可按公開(kāi)發(fā)行價(jià)格減去承銷折扣和傭金的價(jià)格向趣頭條額外購(gòu)買(mǎi)總計(jì)最多127.5萬(wàn)股美國(guó)存托股票。

第四季度主要業(yè)績(jī)：

–月活躍用戶達(dá)到9380萬(wàn)人，較上年同期的2430萬(wàn)人增長(zhǎng)286.0%，較上一季度的6520萬(wàn)人增長(zhǎng)43.8%。

–日均活躍用戶達(dá)到3090萬(wàn)人，較上年同期的950萬(wàn)人增長(zhǎng)224.2%，較上一季度的2130萬(wàn)人增長(zhǎng)45.2%。

–日均活躍用戶平均日花費(fèi)時(shí)間為63.0分鐘，較上年同期的32.1分鐘增長(zhǎng)96.3%，較上一季度的55.9分鐘增長(zhǎng)12.7%。

–凈營(yíng)收為人民幣13.270億元（約合1.930億美元），超出公司預(yù)期范圍的高端，較上年同期的人民幣2.522億元增長(zhǎng)426.1%。

–營(yíng)收成本為人民幣2.038億元（約合2960萬(wàn)美元），較上年同期的人民幣4530萬(wàn)元增長(zhǎng)349.6%。

–毛利潤(rùn)為人民幣11.232億元（約合1.634億美元），較上年同期的人民幣2.069億元增長(zhǎng)442.9%；毛利率為84.6%，相比之下上年同期為82.0%。

–研發(fā)支出為人民幣1.270億元（約合1850萬(wàn)美元），遠(yuǎn)超出上年同期的人民幣840萬(wàn)元。

–銷售與營(yíng)銷支出為人民幣13.681億元（約合1.990億美元），較上年同期的人民幣2.431億元增長(zhǎng)462.7%。

–總務(wù)和行政支出為人民幣4520萬(wàn)元（約合660萬(wàn)美元），較上年同期的人民幣1030萬(wàn)元增長(zhǎng)339.9%。

–運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣4.164億元（約合6060萬(wàn)美元），上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣5490萬(wàn)元，上一季度運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣10.433億元；運(yùn)營(yíng)虧損率為31.4%，相比之下上年同期為21.8%，上一季度為106.8%。

–凈虧損為人民幣3.980億元（約合5790萬(wàn)美元），上年同期的凈虧損為人民幣5460萬(wàn)元，上一季度的凈虧損為人民幣10.334億元。凈虧損率為30.0%，上年同期為21.7%，上一季度為105.7%。

–不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，凈虧損為人民幣3.667億元（約合5330萬(wàn)美元），上年同期的凈虧損為人民幣5240萬(wàn)元，上一季度的凈虧損為人民幣2.984億元。不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，凈虧損率為27.6%，上年同期為20.8%，上一季度為30.5%。

2018年業(yè)績(jī)分析：

–凈營(yíng)收為人民幣30.221億元（約合4.396億美元），較上年同期的人民幣5.171億元增長(zhǎng)484.5%

–廣告和營(yíng)銷營(yíng)收為人民幣28.143億元（約合4.093億美元），較上年同期的人民幣5.129億元增長(zhǎng)448.7%。

–其他營(yíng)收為人民幣2.079億元（約合3020萬(wàn)美元），較上年同期的人民幣420萬(wàn)元大幅提升。

–營(yíng)收成本為人民幣5.036億元（約合7320萬(wàn)美元），較上年同期的人民幣7650萬(wàn)元增長(zhǎng)558.5%。

–毛利潤(rùn)為人民幣25.185億元（約合3.663億美元），較上年同期的人民幣4.406億元增長(zhǎng)471.7%。毛利率為83.3%，相比之下上年同期為85.2%。

–研發(fā)支出為人民幣2.701億元（約合3930萬(wàn)美元），遠(yuǎn)超出上年同期的人民幣1530萬(wàn)元。

–銷售與營(yíng)銷支出為人民幣32.500億元（約合4.727億美元），較上年同期的人民幣4.947億元增長(zhǎng)556.9%。

–總務(wù)和行政支出為人民幣9.807億元（約合1.426億美元），較上年同期的人民幣2590萬(wàn)元大幅增長(zhǎng)。

–運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣19.816億元（約合2.882億美元），上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣9540萬(wàn)元；運(yùn)營(yíng)虧損率為65.6%，相比之下上年同期為18.5%。

–不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣10.300億元（約合1.498億美元），上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣9540萬(wàn)元；不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，運(yùn)營(yíng)虧損率為65.6%，相比之下上年同期為18.5%。

–凈虧損為人民幣19.458億元（約合2.830億美元），上年同期的凈虧損為人民幣9480萬(wàn)元。不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，凈虧損為人民幣9.942億元（約合1.446億美元），上年同期的凈虧損為人民幣9140萬(wàn)元。

–歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣20.289億元（約合2.951億美元），上年同期歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.008億元。不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣10.773億元（約合1.567億美元），上年同期歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣9740萬(wàn)元。