速途網2025年9月18日訊（報道：龍翔），微盟集團（股票代碼：2013.HK）發布公告稱，公司擬以每股2.26港元的價格發行合共6.88494億股認購股份，預計募資總額約15.56億港元，所得款項凈額約15.5529億港元，將主要用于AI技術整合、精準營銷拓展、海外業務布局及補充營運資金，以強化技術優勢與市場領導地位。據悉此次配售由國際長線投資機構無極資本Infini Capital全額認購。
核心交易條款：定價折讓合理，發行規模占現有股本近19%
根據公告，此次認購價每股2.26港元的定價綜合參考了股份現行市價、近期成交量及集團業務前景，較多時段市價存在合理折讓：較9月17日（認購協議日期）聯交所收盤價2.48港元折讓約8.87%，較前五個交易日平均收盤價2.40港元折讓約5.83%，較前十個交易日平均收盤價2.38港元折讓約5.04%。
從發行規模來看，此次6.88494億股認購股份占微盟現有已發行股本（36.15888208億股）的19.04%，若發行完成且期間股本無其他變動，將占擴大后已發行股本（43.04382208億股）的16.00%。
所得款項用途明確：2027年底前聚焦四大方向，強化核心業務競爭力
公告明確，此次募資凈額將按以下比例分配，且計劃于2027年底前全部動用：
- AI與SaaS整合（30%，約4.6658億港元）：用于探索AI在SaaS業務中的深度整合與應用，包括升級技術基礎設施以提升計算能力及存儲容量，支撐更復雜的AI運營需求，進一步鞏固微盟在智能商業解決方案領域的技術壁壘。
- 精準營銷與媒體渠道拓展（30%，約4.6658億港元）：重點擴大抖音、小紅書等主流平臺的影響力，包括招募培訓專業銷售人員、成立專屬廣告制作及投放團隊以提升創意生產效率，同時采購高質量數據用于多平臺用戶行為分析，優化流量質量與轉化效率。
- 海外業務發展（10%，約1.5555億港元）：主要投向海外市場布局，包括投資擁有配套產品及AI模式的企業、招聘培養海外業務人才、租賃辦公空間及支付新設銷售辦事處的行政費用，推動業務全球化進程。
- 補充營運資金及一般企業用途（30%，約4.6658億港元）：用于優化公司資本結構，支持日常運營及潛在業務拓展需求，保障集團健康可持續發展。
股權結構微調：主要股東持股比例稀釋，公眾股東基礎擴大
此次發行完成后，微盟股權結構將發生適度調整（假設期間無其他股本變動）：
- 主要股東集團（由孫濤勇、方桐舒、游鳳椿等一致行動人士控制）持股數量維持2.92241億股不變，持股比例從現有8.08%稀釋至6.79%；
- 新增認購方將持有6.88494億股，占擴大后股本的16.00%，公眾股東整體持股比例從91.92%提升至93.21%，股東基礎進一步多元化。
認購方背景：無極資本Infini Capital
- 認購方：此次認購方為無極資本管理有限公司，該公司以香港及阿布扎比為雙總部，持有香港證監會及阿布扎比全球市場（ADGM）金融服務監管局（FSRA）牌照，由開曼群島控股公司InfiniCapitalGlobal全資擁有，最終實益擁有人為公司創辦人兼投資總監TonyChin。
