
7月4日,東方航空發(fā)布定增結(jié)果公告,公司以6.44元/股向4名對象合計發(fā)行13.27億股,募集資金總額為85.48億元。其中攜程通過上海勵程信息技術(shù)咨詢有限公司認(rèn)購金額為30億元,約占東方航空發(fā)行完成后總股本的3.22%。
完成這筆定向增發(fā)后,上海勵程信息技術(shù)咨詢有限公司成為東航的第五大股東,排在東航集團公司、HKSCC NOMINEES Ltd.
、中航油集團公司之后。雖然持股數(shù)量略少于達美,但上海勵程與美國達美航空(Delta Airlines)的持股比例相同,均為3.22%。
根據(jù)原定增預(yù)案,東方航空擬以不低于6.44元/股非公開發(fā)行不超過23.29億股,募集資金總額不超過150億元用于購買飛機和還貸。該方案已于今年1月獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。
此次非公開發(fā)行A股完成后,東方航空的控股股東東航集團直接和間接合計持有公司股權(quán)比例將由62.07%降至56.38%。按照國資委的要求,東航上市公司中國資的持股比例不得低于50%。
東航募集的資金中,68.32億元將用于購買新飛機,此外將使用17.08億元募集資金償還金融機構(gòu)貸款,以減少利息費用支出。
今年4月21日,攜程與東航聯(lián)合宣布,攜程承諾以自有資金人民幣30億參與認(rèn)購東航股份非公開發(fā)行的A股股票。
根據(jù)雙方達成的合作協(xié)議,攜程與東航將從業(yè)務(wù)、股權(quán)、資本三個方面展開合作。
業(yè)務(wù)合作上,將展開IT及旅游產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)對接、業(yè)務(wù)整合等合作;雙方將在低成本出行、IT服務(wù)、電子商務(wù)等領(lǐng)域開展全方位合作,并在國際機票銷售、運價搜索展示、平臺供應(yīng)商管理等方面展開深度合作。
股權(quán)合作方面,雙方將探索在低成本航空(包括但不限于中國聯(lián)航)、航空保險、IT和電子商務(wù)等方面展開股權(quán)合作。
資本合作方面,雙方將在適當(dāng)時機研究相關(guān)公司相互持股的可能性,建立更加緊密的關(guān)系。
彼時東航股份有限公司總經(jīng)理馬須侖表示,若攜程在本次非公發(fā)結(jié)束后的12個月內(nèi)持股比例提高到5%并滿足一定條件,東航集團將推動其獲得東航股份董事會觀察員席位。若攜程在本次非公發(fā)結(jié)束后的12個月內(nèi)持股比例增至10%及以上并滿足一定條件,東航集團將依公司法和東航股份公司章程的規(guī)定,促成攜程獲得東航股份董事席位。
攜程CEO梁建章表示,攜程有意愿在本次非公發(fā)結(jié)束后的12個月內(nèi)將持股比例提高到10%,增持方式包括但不限于在二級市場購買東航股份對外發(fā)行的A股和H股;屆時有望成為東航最大的外方股東。