8月25日晚間，螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請(qǐng)文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

招股文件顯示，螞蟻集團(tuán)擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

同時(shí)，本次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過(guò)15%。

盡管每股發(fā)行價(jià)格和目標(biāo)估值尚未確定，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來(lái)全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團(tuán)C輪融資時(shí)，根據(jù)公開(kāi)報(bào)道其估值已經(jīng)達(dá)到1500億美元。

螞蟻此次募集資金將主要用于三個(gè)方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

招股文件顯示，螞蟻集團(tuán)2019年全年?duì)I收1206億元，凈利潤(rùn)為180.7億元；今年1-6月，螞蟻營(yíng)收725億元，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。

此外，螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收總共有數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門(mén)類(lèi)構(gòu)成，2020年1-6月三大項(xiàng)占比分別為35.86%、63.39%和0.75%。螞蟻在數(shù)字金融領(lǐng)域采取的是開(kāi)放平臺(tái)策略，通過(guò)為金融機(jī)構(gòu)輸出技術(shù)服務(wù)獲得收入，因此和螞蟻鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù)這兩大類(lèi)，均屬于技術(shù)收入。兩項(xiàng)合計(jì)，螞蟻來(lái)自科技服務(wù)的收入超過(guò)64%。

招股文件還披露了螞蟻集團(tuán)最新的股東構(gòu)成情況。截至招股文件發(fā)布之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺(tái)，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發(fā)行完成后，君瀚、君澳合計(jì)持股將不低于40%。

招股文件同時(shí)顯示，馬云個(gè)人持有26.77億股螞蟻股份，意味著上市后的持股比例不超過(guò)8.8%。馬云還宣布捐出其持有的6.1億股螞蟻股份，委托杭州云鉑未來(lái)捐贈(zèng)給他指定的公益組織。

招股文件還披露，支付寶APP服務(wù)超過(guò)10億用戶(hù)和超過(guò)8,000萬(wàn)商家，合作金融機(jī)構(gòu)超過(guò)2000家。截止2020年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，螞蟻集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的總支付交易規(guī)模達(dá)到118萬(wàn)億元，微貸科技平臺(tái)促成的貸款余額與理財(cái)科技平臺(tái)促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達(dá)到2.1萬(wàn)億元和4.1萬(wàn)億元。