《金基研》流木/作者 楊起超 時風/編審
受益于互聯(lián)網(wǎng)技術的迭代更新，家裝行業(yè)不斷進行自我變革。疊加政策紅利與技術革新，互聯(lián)網(wǎng)家裝如雨后春筍般的涌現(xiàn)，萬億市場的家裝行業(yè)價值凸顯。此外，疫情時代的到來，加速了家裝行業(yè)向數(shù)字化形態(tài)轉(zhuǎn)型的同時，也推動了家裝產(chǎn)業(yè)的升級，有效解決傳統(tǒng)行業(yè)信息不對稱、價格不透明、家裝行業(yè)集中度低等痛點，推動互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展空間巨大。基于此，“嗅覺”靈敏的土巴兔集團股份有限公司（以下簡稱“土巴兔”）提前布局互聯(lián)網(wǎng)家裝賽道，打造互聯(lián)網(wǎng)家裝全方位生態(tài)閉環(huán)。同時，作為國內(nèi)較早數(shù)字化賦能家裝服務的企業(yè)之一，土巴兔現(xiàn)已成為國內(nèi)領先的數(shù)字經(jīng)濟代表企業(yè)。
值得注意的是，沖擊上市背后，土巴兔實則系有備而來。一方面，土巴兔近年來的業(yè)績靚麗，用戶活躍度及用戶滿意度屬業(yè)內(nèi)“佼佼者”，競爭優(yōu)勢突出。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺相比傳統(tǒng)家裝行業(yè)溝通更高效、順暢、便捷，用戶體驗好。基于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)服務滲透率不斷提升?？深A見，隨著家裝消費主力人群的年輕化，消費習慣更偏向線上化，未來預計互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率有望進一步提升，具備先發(fā)優(yōu)勢的土巴兔在2022年打造6大數(shù)字系統(tǒng)，聚焦“整裝賦能”的戰(zhàn)略下或“大有可為”。
一、打造一站式互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺，實現(xiàn)供需兩端資源精準對接
實際上，家裝施工技術復雜，專業(yè)性強。同時由于客戶需求不同，家裝服務的非標準品屬性強，強調(diào)對整個流程的高效統(tǒng)籌和嚴格質(zhì)量監(jiān)控，因此對家裝服務供應商的施工和管理能力要求高。
而不容忽視的是，傳統(tǒng)家裝服務在業(yè)主端與家裝服務供應商兩端，均存在諸多痛點。
傳統(tǒng)家裝服務涉及流程長，環(huán)節(jié)多，整體服務流程涉及建材廠商、家具廠商、家裝企業(yè)、業(yè)主等多個參與者，鏈條長導致業(yè)主對于終端施工和服務質(zhì)量難以進行嚴格的監(jiān)督和管控，過程中存在嚴重的信息不對稱及利益分配不合理的問題。
同時，家裝過程透明度較差，業(yè)主在裝修過程中對家裝企業(yè)的信任程度較低，需要花費大量的時間和精力參與到裝修中的每一個環(huán)節(jié)。家裝企業(yè)及施工隊在服務過程中存在以次充好、偷工減料、延誤工期、驗收不嚴等問題；業(yè)主面臨著裝修質(zhì)量不達標，出現(xiàn)各種增項付費以及損失的風險。
除此之外，傳統(tǒng)家裝行業(yè)服務水平較低的另一個主要原因在于供需兩端均較為分散。
需求端，由于二手房銷售額的不斷提升、存量房改造以及局部改造的需求在整體家裝服務中的占比持續(xù)增長。需求端由原來集中在新樓盤的新房裝修需求轉(zhuǎn)變?yōu)榉稚⒃诟鱾€小區(qū)的存量房改造需求，業(yè)主更為分散，進一步增加了裝企的獲客難度。
供給端，國內(nèi)家裝行業(yè)長期呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)”的發(fā)展特點，缺乏全國性的家裝企業(yè)龍頭。據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，2020年，國內(nèi)共有10.6萬家建筑裝飾企業(yè)，平均產(chǎn)值僅為約4,000萬元。市場上大多數(shù)裝企規(guī)模較小，業(yè)主缺乏高質(zhì)量且有保障的渠道對接符合自身需求的優(yōu)質(zhì)裝企。
簡而言之，由于傳統(tǒng)家裝服務鏈條較長，信息不對稱且利益分配不均導致服務質(zhì)量難以保證。同時，家裝行業(yè)供給和需求兩端均較為分散，缺乏資源的整合和對接，造成業(yè)主和家裝服務供應商兩端均存在諸多痛點。
值得注意的是，借助互聯(lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)工具，家裝市場開始與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺順勢而出。
互聯(lián)網(wǎng)家裝市場可進一步被細分為建材市場與非建材市場。其中，互聯(lián)網(wǎng)家裝建材市場主要指家裝主材、基礎建材等產(chǎn)品的線上交易市場；互聯(lián)網(wǎng)家裝非建材市場主要指家裝產(chǎn)業(yè)鏈相關設計、施工、監(jiān)理等服務的線上交易市場。
更值得一提的是，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺匯集行業(yè)資源，解決了家裝服務中存在的多項問題。
互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺集中大量有精準裝修需求的業(yè)主，吸引各類型的服務供應商使用平臺并提升對平臺的依賴度，將原本分散的供給和需求資源進行匯集。
從需求端來看，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺可以幫助業(yè)主完成與服務供應商之間的匹配，以及家裝服務過程當中的信息咨詢、材料購買及施工管控等工作。平臺作為信息提供者、服務整合者、執(zhí)行監(jiān)督者，幫助業(yè)主處理家裝流程的相關問題，節(jié)省業(yè)主的時間和精力，同時提升服務的質(zhì)量和效率。
從供給端來看，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺有助于家裝服務供應商解決獲客問題，以此增強服務供應商對平臺的粘性。同時互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，提升了家裝服務供應商的信息化和智能化水平，提高其施工效率和服務質(zhì)量，實現(xiàn)對家裝服務供應商的賦能。
換言之，針對業(yè)主的痛點，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺匯集家裝經(jīng)驗、第三方質(zhì)檢服務保證施工質(zhì)量、裝修款托管保證資金安全。針對家裝服務供應商的痛點，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺智能匹配系統(tǒng)降低獲客成本、提供信息化工具提升服務水平、集采模式降低材料購買成本。
綜上所述，互聯(lián)網(wǎng)家裝實現(xiàn)了對整個產(chǎn)業(yè)鏈的賦能，通過整合家裝鏈條每個環(huán)節(jié)的需求，并與相應的服務供應商進行對接，為業(yè)主提供了一站式的家裝服務平臺，作為第三方監(jiān)督服務的整個流程，提供多樣化的工具及服務以提升裝修鏈條整體的效率，實現(xiàn)了對全產(chǎn)業(yè)鏈的整合和賦能，精準的解決了傳統(tǒng)家裝流程中供需兩端存在的問題。
二、深度賦能“數(shù)字化”家裝，打通線上線下交互模式刺激需求
顧名思義，互聯(lián)網(wǎng)家裝建材市場運營模式與電商較為類似，業(yè)主可以通過電商平臺購買需要的家裝主材及基礎建材?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝非建材市場指通過互聯(lián)網(wǎng)提供家裝設計、施工、監(jiān)理等一系列家裝服務。
近年來，隨著居民人均可支配收入的提升、智能手機滲透率的增長以及網(wǎng)購市場規(guī)模的擴大，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)市場規(guī)模也在不斷提升。
據(jù)觀研報告網(wǎng)數(shù)據(jù)，近年來，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模維持上升態(tài)勢。在2019年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模已達到3,861.7億元，2020年市場規(guī)模繼續(xù)增長至4050.7億元。
如今，國內(nèi)網(wǎng)民數(shù)量持續(xù)上升，互聯(lián)網(wǎng)使用滲透率不斷提高，居民的互聯(lián)網(wǎng)消費意識逐步增強，特別是隨著90后、00后成為市場新一代消費者，企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)運營服務意識也在隨之提升，消費習慣線上化或難以阻擋。
疊加中國作為互聯(lián)網(wǎng)大國，互聯(lián)網(wǎng)技術水平正在持續(xù)高速發(fā)展。隨著國家對于大數(shù)據(jù)、云計算、5G等互聯(lián)網(wǎng)信息技術的重視程度進一步提升，未來互聯(lián)網(wǎng)技術水平及滲透率勢必持續(xù)保持增長態(tài)勢。
且當前，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺活躍用戶規(guī)模已突破三千萬人。
Fastdata數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺活躍用戶規(guī)模分別為1,617萬人、2,096萬人、2,445萬人、2,639萬人、3,156萬人。
據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，統(tǒng)計從2020年1月到2021年8月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)家裝活躍用戶規(guī)模經(jīng)歷了62.5%的增長。
可以看出，近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝服務模式對傳統(tǒng)家裝產(chǎn)業(yè)的改造，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺通過多種形式持續(xù)保障業(yè)主權益，并對家裝企業(yè)實現(xiàn)深度賦能，互聯(lián)網(wǎng)家裝服務模式愈發(fā)受到業(yè)主以及家裝企業(yè)的青睞。
不止于此，傳播形式“年輕化”、內(nèi)容溝通“人性化”的家裝數(shù)字化平臺，更得消費主力軍——年輕人的“芳心”。
據(jù)CBNDate聯(lián)合天貓發(fā)布的《2021中國互聯(lián)網(wǎng)家裝消費趨勢白皮書》，90后/95后對家裝垂類渠道的關注的相對低，更傾向于從多樣化的泛線上媒體渠道獲取信息。其中，45%的受訪者傾向于選擇互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺獲取信息。
土巴兔用戶調(diào)研結果顯示，按年齡劃分，在互聯(lián)網(wǎng)裝修用戶中，80前的用戶占比18.81%，80后的用戶占比38.12%；90后的用戶占比38.61%；00后的用戶占比4.46%。進而，85%的用戶表示“對裝修質(zhì)量問題存有擔憂”，會在裝修前查看案例內(nèi)容，對同戶型及裝前裝后全流程實景對比的興趣高達72%。
上述結果凸顯出互聯(lián)網(wǎng)家裝的優(yōu)勢，即與傳統(tǒng)線下家裝服務相比，互聯(lián)網(wǎng)家裝能整合更豐富的裝修資源并通過互聯(lián)網(wǎng)平臺在服務全流程與用戶對接。
另外，家裝消費用戶除卻考慮產(chǎn)品質(zhì)量外，施工、售后服務也成為了重點考慮內(nèi)容，其次是產(chǎn)品設計和品牌。
據(jù)CBNDate聯(lián)合天貓發(fā)布的《2021中國互聯(lián)網(wǎng)家裝消費趨勢白皮書》，64%的家裝消費者看重產(chǎn)品質(zhì)量，53%的家裝消費者看重安裝/施工服務，52%的家裝消費者看重售后服務，51%的家裝消費者看重產(chǎn)品設計，50%的家裝消費者看重品牌，47%的家裝消費者看重用戶評價反饋，40%的家裝消費者看重價格促銷。
基于此，國內(nèi)家裝用戶在選擇平臺時，將更青睞能提供數(shù)字化家裝服務的頭部平臺，如數(shù)字經(jīng)濟代表企業(yè)之一——土巴兔。
三、化身家裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化“弄潮兒”，十余年積淀成就業(yè)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟代表企業(yè)
普遍來看，互聯(lián)網(wǎng)概念與傳統(tǒng)行業(yè)結合，往往可以催生出顛覆行業(yè)的變化，譬如土巴兔當時一經(jīng)問世后，激起千層浪，很快引起了家裝市場的強烈反響。
需要指出的是，土巴兔是國內(nèi)較早數(shù)字化賦能家裝服務的企業(yè)之一，并圍繞家裝服務各個環(huán)節(jié)推出了質(zhì)檢服務、“裝修?！狈?、裝企線上店鋪營銷及訂單管理系統(tǒng)等創(chuàng)新性服務，具有市場先發(fā)優(yōu)勢。
憑借十余年蟄伏，土巴兔已深度介入家裝服務流程，構建了閉環(huán)數(shù)字化家裝平臺。
自2008年設立以來，土巴兔主要從事數(shù)字化家裝服務，通過用戶、供應商的資源積累，家裝行業(yè)相關的經(jīng)驗與知識的沉淀，逐漸從信息推薦、交易保障升級為家裝行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟代表企業(yè)之一。
針對前述傳統(tǒng)家裝行業(yè)痛點，土巴兔分階段推出了相應的解決方案。
首先，土巴兔打造信息服務平臺，實現(xiàn)家裝服務供應商和業(yè)主之間的智能精準匹配，解決了信息不對稱的問題；其后，土巴兔深入到家裝服務的交易鏈條，通過“裝修保”第三方資金托管和質(zhì)檢等服務，更好地實現(xiàn)交易環(huán)節(jié)的規(guī)范化監(jiān)督管理，提升家裝服務的透明度和交付質(zhì)量；在完成信息及交易服務平臺打造的基礎之上，土巴兔進一步構建家裝生態(tài)閉環(huán)，整合上下游供應鏈資源，并為家裝服務供應商提供智能化的業(yè)務管理工具，提升全行業(yè)運營效率，實現(xiàn)深度產(chǎn)業(yè)賦能，構建了完整的數(shù)字化家裝生態(tài)閉環(huán)。
且土巴兔以互聯(lián)網(wǎng)平臺的形式，實現(xiàn)了家裝產(chǎn)業(yè)線上化、智能化，促進家裝行業(yè)參與者的連接和互動，數(shù)字化賦能傳統(tǒng)家裝企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。土巴兔主要為家裝行業(yè)的服務供應商提供智能訂單匹配、信息增值、材料供應鏈整合以及廣告營銷等覆蓋業(yè)務全流程的相關服務。同時，土巴兔也自主研發(fā)了包括智能訂單匹配工具、訂單管理工具、線上店鋪營銷SaaS工具、線上材料采購平臺等信息化的業(yè)務管理和供應鏈管理工具。土巴兔發(fā)揮平臺的價值，對零散的家裝服務供應商提供多維、立體的賦能，最終與家裝服務供應商一道，進行兼具深度與廣度的業(yè)務協(xié)同，共同為有家裝需求的業(yè)主提供高品質(zhì)的服務。
作為家裝行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟代表企業(yè)，土巴兔通過數(shù)字化賦能家裝服務供應商，進而實現(xiàn)了平臺與供應商協(xié)同，持續(xù)為全國業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的家裝服務，獲得了供需兩方的共同認可。
2019-2021年，土巴兔分別實現(xiàn)營業(yè)收入68,033.51萬元、61,545.25萬元、65,480.97萬元，凈利潤則分別為7,967.9萬元、8,659.75萬元、7,032.95萬元。
截至2021年12月31日，土巴兔業(yè)務已覆蓋352座城市，平臺累計留存裝修意向的業(yè)主數(shù)達3,431.2萬人、累計注冊13.3萬家家裝企業(yè)、10,686家家具建材供應商，成功匹配業(yè)主與裝企8,91.8萬次。
通過逾十年的發(fā)展，土巴兔提交了一份亮眼的“答卷”，成為國內(nèi)領先的數(shù)字化賦能家裝平臺，利用信息技術賦能家裝服務供應商，并共同為業(yè)主提供一站式數(shù)字化家裝解決方案。靚麗的業(yè)績也映射出土巴兔已經(jīng)積累起了較強的品牌影響力，積累沉淀了與家裝服務供應商和業(yè)主相關的大量在線內(nèi)容和相關數(shù)據(jù)，并持續(xù)提升服務運營能力，不斷鞏固在數(shù)字化家裝領域的領先地位。
四、聚焦“整裝賦能”新戰(zhàn)略，構建6大數(shù)字系統(tǒng)推動產(chǎn)業(yè)升級
作為業(yè)內(nèi)領頭羊，土巴兔用戶評價好、活躍度高，在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢。
Talking Data2021年4月發(fā)布的《2020年移動互聯(lián)網(wǎng)報告》對主要裝修APP在五個方面的滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)，土巴兔在家裝知識獲取經(jīng)驗分享、預算評估、用戶案例介紹和效果圖展示方面滿意度均領跑行業(yè)。
值得關注的是，土巴兔披露，2021年，土巴兔平臺在落地城市業(yè)主發(fā)起的需求依然保持了8%的逆勢增長，反映出“裝修就上土巴兔”已經(jīng)深深地印在了很多消費者的心里，也說明土巴兔的口碑、服務穩(wěn)中向前。同時，土巴兔的網(wǎng)站自然用戶日均訪問量增長82%創(chuàng)新高。
可以看出，土巴兔用戶覆蓋率以及用戶滿意度高，使其具備競爭優(yōu)勢。
值得一提的是，人們對家居品質(zhì)的要求越來越高，驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)持續(xù)發(fā)展。過去五年間，國內(nèi)家裝市場整體規(guī)模持續(xù)增長。
據(jù)灼識咨詢《中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)藍皮書》，2016-2020年，國內(nèi)家裝市場總規(guī)模分別為2萬億元、2.1萬億元、2.2萬億元、2.5萬億元、2.6萬億元，年均復合增長率為6.5%，預計2020-2025年該增速將提升至9%，家裝市場規(guī)模增速將持續(xù)提升。
對比而言，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模自2016年以來飛速發(fā)展，滲透率不斷提升。
據(jù)iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)，2016年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)的市場規(guī)模為2,103.7億元，2020年規(guī)模達4,050.7億元，不到五年的時間將近翻了一番。
隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率也同步提升。觀研天下整理數(shù)據(jù)顯示，2015年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)滲透率僅為8.8%，到2019年已達16.9%，預計2020年可達到19.2%。
目光再次放回土巴兔，其2022年將打造6大數(shù)字系統(tǒng)，聚焦“整裝賦能”。
此前土巴兔發(fā)布2022年重磅戰(zhàn)略，表示2022年將圍繞“整裝”，為平臺數(shù)萬家裝修企業(yè)全面賦能；將聚焦平臺型整裝產(chǎn)品升級、平臺裝企設計能力提升、平臺工地管理系統(tǒng)升級，進而構建起平臺整裝生態(tài)，助力裝企的轉(zhuǎn)型升級。
總的來說，一場名為數(shù)字化家裝的“風暴”正在醞釀。土巴兔目前身處市場藍海，在經(jīng)過十余年的積累沉淀后，已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。今后，隨著土巴兔繼續(xù)數(shù)字化賦能消費者、裝修企業(yè)、家電廠商、設計師等參與者，形成一定的黏性，或能促使其數(shù)字化家裝生態(tài)閉環(huán)愈跑愈大。
